Gestion de patrimoine
Métier très spécifique, nécessitant la gestion d'importants volumes d'informations contractuelles : Avuer fournit aux collaborateurs et aux clients la gestion d'actifs avec la précision des méthodes employées pour les SICAV.
Conseil en Gestion de Patrimoine, T... souhaite délivrer à ses clients un service très avancé et raffiné : contrôle et suivi temps réel des performances, notamment la volatilité, beaucoup plus précis que les obligations légales l'imposent.
Société en croissance, T..., a de grandes ambitions sans pour autant vouloir alourdir sa structure par le recrutement de collaborateurs dédiés à des tâches sans réelle valeur ajoutée.
Enfin, T..., dispose de trois bureaux éloignés rendant le partage de l'information a priori complexe.
Mettre en place dans l'entreprise une solution de gestion dérivée d'Avuer assurant à la fois :
Nous avons réalisé un développement spécifique sur la plateforme Avuer qui intègre toutes les spécificités de la gestion d'actif pour le compte de tiers : récupération automatique depuis un diffuseur d'informations financières des éléments techniques ; suivi de portefeuille instantané et historique ; traitement des arbitrages en masse ; saisie des avis d'opéré ; analyse comparée de la performance et de la volatilité pour un contrat ou un groupe contrat.
De plus, nous avons assuré la reprise de l'existant.
Le projet s'est déroulé en trois phases distinctes pour ne jamais perturber les modes opératoires de l'entreprise.